Pipì, Pupù & Rosemarie

C'est Noël et dans la forêt enneigée, Pipì, Pupù et Rosemarie tombent sur un ours qui prépare le spectacle de la Nativité. L'ours est inquiet parce qu'il est presque minuit et qu'il n'a toujours pas trouvé d'acteur pour jouer le rôle de l'enfant Jésus, ni deux des trois rois. Il propose à Pupù de jouer le petit enfant de Bethléem, et à Rosemarie et Pipì de jouer les Rois Mages. Pour les convaincre de participer, l'ours leur dit qu'il a rencontré Mapà et que c'est Mapà lui-même qui lui a dit de demander au trio de jouer dans la pièce de la nativité. À la fin de la représentation, l'ours est contraint d'avouer sa petite manigance, mais après un moment de désillusion, Pipì, Pupù et Rosemarie lui pardonnent et sont invités à participer au banquet de Noël organisé par l'ours et tous les animaux de la forêt.