Pipì, Pupù & Rosemarie à l'opéra

PipiFritz et Rose-Clara reçoivent de la part de leur parrain, Drosselmeier, un casse-noisettes. PipiFritz brise le casse-noisettes et Drosselmeier le place sous la protection de Rose-Clara jusqu'à nouvel ordre. Pendant la nuit, le roi des rats et ses complices tentent d'enlever le casse-noisettes à Rose-Clara. Les petits soldats de PipiFritz s'animent, et une bataille s'engage. Un épisode basé sur "Casse-noisettes", de Piotr Ilitch Tchaïkovski.